Le chinois dépasse KAMAZ : aperçu du marché russe des camions neufs — RealnoeVremya.com

Les constructeurs de camions chinois occupent plus de la moitié du marché automobile russe

Plus de 53 % du marché des camions neufs en Russie est occupé par des constructeurs chinois, et le modèle le plus populaire est le SITRAK C7H, une copie assez décente et moins chère du MAN allemand. Les «sept» européens ont volontairement cédé la Russie aux fabricants chinois, et les fabricants nationaux se concentrent principalement sur les commandes de défense de l'État. La situation actuelle pourrait conduire à ce que les camions russes deviennent des produits "de niche" exclusivement pour les besoins de l'État, et les Chinois s'empareront de l'ensemble du marché privé. À propos des prévisions de développement du marché des camions neufs, des modèles les plus populaires et des ventes de KAMAZ — dans l'examen du service d'analyse de Realnoe Vremya.

Les sanctions et les interruptions d'approvisionnement en composants transforment le marché russe des camions neufs. KAMAZ conserve toujours le statut de marque n ° 1 et de leader des ventes en Russie (ainsi que Lada), mais la part du géant automobile Naberezhnye Chelny est en baisse. En janvier 2023, 1 765 camions KAMAZ ont été vendus, soit 24,2 % de moins qu'à la même période l'an dernier.

Les fabricants chinois « respirent » dans le dos de KAMAZ : SITRAK, SHACMAN, FAW et HOWO, dont les ventes combinées en janvier ont dépassé 3 000 véhicules. Le GAZ russe est le sixième en popularité, mais ses ventes ont également chuté de 32,5 % en janvier — à 414 voitures. Un autre constructeur russe, Ural, s'est effondré de 66,8 % à 178 camions. Alors que les fabricants chinois ont affiché des taux de vente record. La MAZ biélorusse s'est sentie un peu mieux que les Russes, ayant augmenté ses ventes de 70,4% à 409 voitures, mais elle a également été affectée par la vague de sanctions anti-russes.

En février 2023, la tendance à la réduction de la part des constructeurs russes s'est poursuivie : les ventes de KAMAZ ont chuté de 37,9 % par rapport à l'année dernière — à 2 020 véhicules. Mais SITRAK a vendu 485 camions de plus qu'en janvier 2023 et a conservé la deuxième position dans le classement des marques populaires de camions neufs. Les ventes de SHACMAN, FAW, HOWO et FOTON ont augmenté.

Seul le JAC chinois a commencé à perdre du terrain. Ici, une autre tendance s'est manifestée, caractéristique du marché automobile russe en 2023 - les Chinois sont en concurrence ici non seulement avec les Russes et le MAZ biélorusse, mais aussi très activement les uns avec les autres. Et JAC ne semble plus résister à cette concurrence. Ses ventes ont chuté de 14,1% par rapport à la même période l'an dernier.

Le modèle le plus populaire sur le marché des camions neufs en janvier était le SITRAK C7H chinois. Le second est également le FAW CA3310 chinois. KAMAZ 43118 et KAMAZ 65115 sont respectivement les troisième et quatrième.

Dans le même temps, les ventes de KAMAZ 43118 ont chuté de 18,9% et du modèle russe GAZ GAZON NEXT — de 34,3%. À titre de comparaison, les ventes de FAW CA3310 chinois sont passées de 31 camions en janvier 2022 à 471 véhicules en janvier 2023. SHACMAN SX3318, SHACMAN SX3258 et HOWO T5G conquièrent activement le marché russe.

Les meilleurs modèles des leaders des ventes en février 2023 n'ont pas changé - il s'agit de SITRAK C7H, FAW CA3310 et KAMAZ 43118. Mais les ventes de KAMAZ 43118, selon Autostat, continuent de baisser - en février de 32,5%. GAZ a également continué à perdre du terrain — de 32,8 %.

Comme on pouvait s'y attendre, les constructeurs russes ont également perdu des parts de marché des camions neufs au cours des 2 premiers mois de 2023. Ainsi, la part de KAMAZ est passée de 38 % à 24,5 %, GAZ a réduit sa part de 9 % à 6 % et Ural — de 7,8 à 3 %. SITRAK a immédiatement pris 16% du marché, SHACMAN — 13,9%, FAW — 9%.

Le modèle SITRAK C7H a pris 16% du marché, FAW CA3310 — 6,7%, KAMAZ 43118 — 6,6%.

KAMAZ détient toujours le leadership sur le marché des camions neufs, devant les constructeurs chinois.

Les modèles les plus vendus sur le marché russe au cours des premiers mois de 2023 étaient les chinois SITRAK C7H et FAW CA3310.

"Les études du marché russe d'Autostat sont basées sur les immatriculations de véhicules dans la police de la circulation, c'est-à-dire uniquement sur des sources ouvertes et accessibles. Dans le même temps, les camions que KAMAZ et d'autres fabricants russes fournissent en vertu de l'ordre de la défense de l'État (cette information est un secret d'État) ne sont pas enregistrés dans la police de la circulation, et n'entrent donc pas dans les statistiques, et sur de nouveaux territoires où le système de comptabilisation des véhicules n'a pas encore été mis au point", a commenté Oleg Afanasyev, directeur du département des relations publiques de KAMAZ JSC.

Oleg Afanasyev n'a pas mentionné les chiffres de la situation réelle du marché russe des poids lourds, laissant entendre que les constructeurs russes, au contraire, augmentent leur production cette année. "Par exemple, nous faisons des heures supplémentaires et le week-end", a-t-il cité en exemple.

Les camions chinois occupent aujourd'hui le créneau des constructeurs européens (et d'autres hostiles) qui, pourrait-on dire, le leur ont volontairement donné, explique Afanasyev. Dans le même temps, le marché russe des poids lourds est le premier en Europe et le cinquième au monde en termes de volumes. Les étrangers en ont toujours occupé entre 30% et 45%. "Les camions chinois sont pour nous des concurrents aussi sérieux que les camions européens", a-t-il admis. "Mais ils ont les mêmes problèmes que les fabricants européens - un réseau de service faible, ce qui est un point clé dans notre réalité."

Autostat s'est abstenu de commenter les ventes de camions neufs en Russie. L'expert d'Autostat Info, Alexander Klimnov, a confirmé que les ventes de KAMAZ, Ural et GAS n'ont chuté que formellement : "KAMAZ fonctionne 24 heures sur 24 pendant deux équipes de 12 heures (le reste, je pense aussi), donc ils produisent en fait plus de camions qu'ils n'en montrent dans les statistiques. En fait, par exemple, dans les statistiques d'Autostat-Info, les voitures sont également indiquées par immatriculation."

Le modèle SITRAK C7H est techniquement une copie assez décente de MAN, ce qui est exactement ce dont les transporteurs russes sans prétention ont besoin, estime Alexander Klimnov.

L'importation parallèle de camions européens n'est pas encore mise en place. Et c'est aussi la cause du "tsunami chinois" - il n'y a tout simplement pas d'alternative. Alors que les usines automobiles russes dépendent des marchés publics et d'un déficit.

Selon l'Agence nationale de l'information industrielle, les entreprises chinoises occupaient déjà les quatre cinquièmes du segment des chariots élévateurs, près des deux tiers du marché des tracteurs neufs et la part des marques chinoises sur le marché des engins de chantier neufs (chargeuse frontale, bulldozers et bétonnières) atteignait 58 % en janvier-février 2023. Les Chinois détiennent également près du tiers du marché des chariots élévateurs neufs. En janvier-février, selon l'agence, les constructeurs chinois représentaient 53,4% du marché des camions neufs. Avtostat Info indique environ 53,7 %.

La situation donnée peut conduire à une situation dans laquelle les producteurs russes de machines commerciales, à l'exception des véhicules utilitaires légers, deviendront une niche à acheter par la sécurité et d'autres agences publiques, tandis que le marché privé sera fourni par les fabricants du royaume céleste. "Ce n'est pas le moment d'imposer des barrières protectionnistes à notre 'ami clé'", en est convaincu Alexandre Klimnov.

Dmitry Baranov ne pense pas que l'augmentation des ventes de camions en provenance de la RPC soit une tendance à long terme. "Les fabricants russes pourront consolider leur position lorsque la situation reviendra à la normale et vendront plus de produits", prévoit-il.

De plus, si l'État soutient les producteurs et les consommateurs russes, les ventes de camions russes peuvent augmenter. "Cela peut être diverses mesures pour stimuler la demande de camions, des concessions de production, des garanties, l'achat de camions pour les besoins de l'Etat, de grands projets", énumère-t-il. « Dans le même temps, il peut y avoir des changements sur le marché des camions : les marques chinoises occuperont les sièges de certaines marques qui ont temporairement quitté le pays. Cependant, grâce à l'importation parallèle, les camions de ces marques commenceront à fournir des produits au pays, de sorte que la concurrence sur le marché russe en général augmentera.